Clientes
Cada cliente — una relación cuidada con datos.
Pasos del tutorial
28 pasos para dominar clientes.
- 1
Filtrar la cartera por estadoTu cartera entera, organizada por estado: activos, pendientes, inactivos, todos y bloqueados. Filtrás con un click.
- 2
Abrir la Vista Excel de clientesVista Excel te abre tu cartera completa en formato planilla, con filtros y fórmulas tipo Excel.
- 3
Importar o exportar la base de clientesImportás tu base entera desde una planilla en segundos, o exportás todo a CSV o Excel para tu contador.
- 4
Crear un cliente nuevoY con Crear sumás un cliente nuevo — el formulario se abre encima de la lista, sin perder contexto.
- 5
Cargar nombre, email, teléfono y estadoLa primera sección es lo mínimo: nombre completo, email, teléfono y estado del cliente.
- 6
Facturar con solo nombre y emailCon sólo nombre y email ya podés facturarle. El resto se completa cuando quieras.
- 7
Cargar CUIT, DNI o CUILCargás CUIT, DNI o CUIL — el dato viaja automático a cada factura electrónica que le emitas.
- 8
Completar la dirección del clienteLa dirección completa: calle, ciudad, provincia, código postal y país — para envíos y comprobantes.
- 9
Agregar notas internasY un campo de notas para lo que tu equipo necesite recordar: preferencias, condiciones especiales, lo que sea.
- 10
Guardar el clienteLe das Guardar y queda registrado al instante en tu cartera, listo para facturarle.
- 11
Ver la ficha del clienteA la izquierda, la ficha del cliente: avatar, datos de contacto, dirección y estado — todo de un vistazo.
- 12
Leer las estadísticas de compraAl medio, las estadísticas: total de compras, total gastado, última compra y antigüedad — métricas clave para fidelizar.
- 13
Abrir las ventas enlazadas al clienteA la derecha, cada venta enlazada al cliente — abrís el comprobante con un click sin salir de la ficha.
- 14
Abrir la ficha completa con Ver detallesVer detalles abre la ficha completa con estadísticas, historial y todos los datos del cliente.
- 15
Editar datos de contacto o fiscalesEditar te deja modificar datos de contacto o fiscales sin entrar al detalle.
- 16
Desactivar el clienteY desactivar mueve el cliente a inactivo — pidiendo confirmación porque corta la relación comercial.
- 17
Confirmar la desactivaciónAparece este diálogo confirmando que vas a desactivar el cliente. Tranquilo, después podés reactivarlo.
- 18
Ver el cliente inactivo en la listaLe das Desactivar y el cliente queda inactivo en la lista — sin perder su historial de compras.
- 19
Abrir el módulo de sorteosAbajo del listado tenés un módulo de sorteos: organizás un sorteo entre tus clientes en dos clicks.
- 20
Buscar o filtrar participantes del sorteoBuscás clientes por nombre o filtrás por estado — sólo los que cumplan tus reglas entran al sorteo.
- 21
Definir ganadores y duración de la animaciónDefinís cuántos ganadores querés y cuánto dura la animación.
- 22
Seleccionar los clientes participantesAntes de arrancar tenés que marcar al menos un cliente — Seleccionar todos los suma a todos de una.
- 23
Iniciar el sorteo en vivoCon clientes seleccionados, Iniciar Sorteo se habilita — tocás y se larga la animación en vivo, ideal para grabar y subir a Instagram.
- 24
Abrir la página dedicada del sorteoIniciar Sorteo abre una página dedicada con todos los participantes y un botón gigante para sortear — ideal para mostrar en pantalla mientras grabás.
- 25
Verificar la cantidad de participantesArriba a la derecha, la cantidad exacta de clientes que entraron al sorteo — todo transparente y auditable.
- 26
Sortear el ganador con la animaciónTocás Sortear Ganador y arranca la animación en vivo — los nombres rotan rápido en pantalla hasta que se detiene en el ganador.
- 27
Ver el cartel de FelicitacionesTermina la animación y aparece el cartel de Felicitaciones — un momento que viraliza en redes y construye comunidad alrededor de tu marca.
- 28
Revelar el ganador con sus datosEl ganador queda revelado con avatar, nombre y email — todo transparente y registrado para auditoría posterior. Sorteo completado, listo para repetir cuando quieras con otro grupo.
¿Qué vas a ver en este tutorial?
Tu cartera de clientes: datos, historial de compras, saldos pendientes y comunicaciones — todo unificado por contacto, listo para fidelizar.
Cada cliente — una relación cuidada con datos. Tu cartera de clientes: datos, historial de compras, saldos pendientes y comunicaciones — todo unificado por contacto, listo para fidelizar. Tu cartera entera, organizada por estado: activos, pendientes, inactivos, todos y bloqueados. Filtrás con un click. Vista Excel te abre tu cartera completa en formato planilla, con filtros y fórmulas tipo Excel. Importás tu base entera desde una planilla en segundos, o exportás todo a CSV o Excel para tu contador. Y con Crear sumás un cliente nuevo — el formulario se abre encima de la lista, sin perder contexto. La primera sección es lo mínimo: nombre completo, email, teléfono y estado del cliente. Con sólo nombre y email ya podés facturarle. El resto se completa cuando quieras. Cargás CUIT, DNI o CUIL — el dato viaja automático a cada factura electrónica que le emitas. La dirección completa: calle, ciudad, provincia, código postal y país — para envíos y comprobantes. Y un campo de notas para lo que tu equipo necesite recordar: preferencias, condiciones especiales, lo que sea. Le das Guardar y queda registrado al instante en tu cartera, listo para facturarle. A la izquierda, la ficha del cliente: avatar, datos de contacto, dirección y estado — todo de un vistazo. Al medio, las estadísticas: total de compras, total gastado, última compra y antigüedad — métricas clave para fidelizar. A la derecha, cada venta enlazada al cliente — abrís el comprobante con un click sin salir de la ficha. Ver detalles abre la ficha completa con estadísticas, historial y todos los datos del cliente. Editar te deja modificar datos de contacto o fiscales sin entrar al detalle. Y desactivar mueve el cliente a inactivo — pidiendo confirmación porque corta la relación comercial. Aparece este diálogo confirmando que vas a desactivar el cliente. Tranquilo, después podés reactivarlo. Le das Desactivar y el cliente queda inactivo en la lista — sin perder su historial de compras. Abajo del listado tenés un módulo de sorteos: organizás un sorteo entre tus clientes en dos clicks. Buscás clientes por nombre o filtrás por estado — sólo los que cumplan tus reglas entran al sorteo. Definís cuántos ganadores querés y cuánto dura la animación. Antes de arrancar tenés que marcar al menos un cliente — Seleccionar todos los suma a todos de una. Con clientes seleccionados, Iniciar Sorteo se habilita — tocás y se larga la animación en vivo, ideal para grabar y subir a Instagram. Iniciar Sorteo abre una página dedicada con todos los participantes y un botón gigante para sortear — ideal para mostrar en pantalla mientras grabás. Arriba a la derecha, la cantidad exacta de clientes que entraron al sorteo — todo transparente y auditable. Tocás Sortear Ganador y arranca la animación en vivo — los nombres rotan rápido en pantalla hasta que se detiene en el ganador. Termina la animación y aparece el cartel de Felicitaciones — un momento que viraliza en redes y construye comunidad alrededor de tu marca. El ganador queda revelado con avatar, nombre y email — todo transparente y registrado para auditoría posterior. Sorteo completado, listo para repetir cuando quieras con otro grupo.
