Agregar Cliente Completo
Crea clientes con todos los datos para una gestión completa
¿Qué vas a aprender?
- Crear clientes con todos los datos
Nombre, contacto, dirección, CUIT, etc.
- Usar tags para clasificar clientes
VIP, Frecuente, Mayorista, etc.
- Diferencia entre cliente rápido vs completo
Cuándo usar cada uno
- Editar clientes después
Completar datos faltantes más tarde
- Saber qué pasa después de crearlo
Ficha del cliente, historial y herramientas de CRM
📝 ¿Cuándo Usar Creación Completa?
Usá el formulario completo cuando:
- Tenés tiempo para completar todos los datos
- El cliente va a ser frecuente o importante
- Necesitas datos de facturación (CUIT, dirección)
- Es un cliente corporativo o mayorista
🧩 Cómo está organizado el formulario
Personal
Siempre visible: nombre, email, teléfono y estado.
Documento de Identidad
Cerrada por defecto. Tocá el título para abrirla y cargar tipo y número de documento.
Dirección
Cerrada por defecto. Calle, número, ciudad, provincia, código postal y país.
Información Adicional
Cerrada por defecto. Notas y Tags.
📋 Campos del Formulario
Nombre CompletoObligatorio Personal Nombre y apellido del cliente | Ejemplo: María González |
Personal Para enviar facturas electrónicas | Ejemplo: maria@ejemplo.com |
TeléfonoPersonal Para contacto directo | Ejemplo: +54 11 1234-5678 |
EstadoPersonal Activo, Inactivo, Pendiente o Bloqueado. Empieza en Activo. | Ejemplo: Activo |
Tipo de DocumentoDocumento de Identidad DNI, CUIT, CUIL, Pasaporte, Cédula de Identidad u Otro | Ejemplo: CUIT |
Número de DocumentoDocumento de Identidad Para facturación oficial. Si elegís CUIT o CUIL, valida 11 dígitos con dígito verificador; si elegís DNI, valida 7-8 dígitos. | Ejemplo: 20123456789 |
CalleDirección Calle y número por separado | Ejemplo: Av. Corrientes 1234 |
CiudadDirección Ciudad o localidad | Ejemplo: CABA |
Provincia/EstadoDirección Provincia o estado | Ejemplo: Buenos Aires |
Código PostalDirección Código postal argentino | Ejemplo: 1414 |
PaísDirección País de residencia | Ejemplo: Argentina |
TagsInformación Adicional Etiquetas de clasificación | Ejemplo: VIP, Frecuente |
NotasInformación Adicional Información adicional | Ejemplo: Prefiere pago en efectivo |
🏷️ Tags (Etiquetas) de Clasificación
El campo de tags es de texto libre: te sugiere estas 7 opciones, pero podés escribir cualquier palabra propia y presionar Enter.
⚖️ Cliente Rápido vs Cliente Completo
Es el mismo formulario en los dos casos: la diferencia es cuántas secciones abrís y completás en el momento.
Velocidad | Muy rápido (10 seg) | Más lento (2-3 min) |
Campos obligatorios | Solo nombre | Solo nombre |
Campos disponibles | Nombre, email, teléfono | Todos los datos |
Cuándo usar | Durante una venta | Fuera de una venta |
Ideal para | Clientes ocasionales | Clientes frecuentes o corporativos |
🚀 Paso a Paso
Ir a Clientes > Agregar Cliente
En el menú lateral, sección "Clientes" → "Agregar Cliente".
Completar nombre (obligatorio)
Ingresa nombre y apellido del cliente.
Completar datos de contacto
Email y teléfono. Recomendado para enviar facturas y contactar.
Agregar CUIT/DNI si corresponde
Para clientes que necesitan factura oficial con datos fiscales.
Completar dirección
Calle, ciudad, provincia, país. Útil para envíos o visitas.
Asignar tags
Clasifica al cliente: VIP, Frecuente, Mayorista, etc.
Guardar cliente
Click en "Crear Cliente". Listo, ya está en tu base de datos.
💡 Casos de Uso Comunes
Cliente corporativo nuevo
Llega una empresa que quiere comprar al por mayor. Completas todo: nombre de la empresa, email de contacto, CUIT, dirección de facturación. Tags: Corporativo, Mayorista. Notas: "Descuento 15% en compras grandes".
Cliente frecuente
Un cliente que viene seguido. Completas nombre, email, teléfono. Tags: Frecuente, VIP. Notas: "Prefiere pago en efectivo, viene los martes".
Cliente ocasional simple
Alguien que compra una vez. Solo nombre y email. Sin dirección ni tags. Rápido y simple.
Completar datos después
Creaste un cliente rápido con solo el nombre. Después vas a Clientes, lo editás y agregas email, teléfono, dirección completa.
🧭 ¿Qué sigue después de crear el cliente?
Ficha del cliente
Al crear el cliente, se abre su ficha con historial de compras y, según lo que tengas activado, tabs de CRM (Timeline, Tareas, Recordatorios, Comunicaciones, Segmentos, Oportunidades).
Cuentas Corrientes
Si le vas a vender a crédito, la cuenta corriente del cliente vive en Administración → Cuentas Corrientes.
Herramientas de CRM
El hub de Clientes tiene pestañas de Agenda, Citas, Plantillas, Segmentos, Sorteos y Configurar CRM para activar estas funciones.
