Miembros, Roles y Permisos
Invitá a tu equipo, asigná roles y ajustá permisos por miembro
¿Qué vas a aprender?
- Conocer los roles disponibles
Propietario, Administrador, Editor y Visualizador
- Invitar miembros al equipo
Con nombre, email y rol, desde Configuración > Roles
- Ajustar permisos por miembro
Agregar permisos personalizados o denegar permisos del rol
- Entender los límites por plan
Cuántos miembros adicionales permite tu suscripción
Roles disponibles en YoFacturo
Propietario
La cuenta principal de la empresa. Tiene acceso completo, es el único que puede invitar y administrar miembros, y sus permisos no pueden modificarse.
Administrador
Acceso completo excepto acciones de propietario.
Editor
Puede crear y editar contenido. Es el rol propuesto por defecto al invitar.
Visualizador
Acceso de solo lectura.
Cómo invitar a un miembro del equipo en YoFacturo
Entrá a Configuración > Roles
En /settings/role vas a ver la pantalla "Miembros del equipo", con la tabla de miembros y el contador de lugares de tu plan.
Hacé clic en "Agregar miembro"
Solo el propietario ve este botón, y se deshabilita si alcanzaste el límite de miembros de tu plan.
Completá nombre, email y rol
En el diálogo "Invitar miembro", el nombre y el email son obligatorios. Elegí Administrador, Editor o Visualizador (por defecto Editor).
Hacé clic en "Enviar invitación"
El sistema genera las credenciales del miembro (email y contraseña) y te las muestra una sola vez en "Miembro creado": compartíselas. La contraseña no se vuelve a mostrar y el acceso es inmediato.
El miembro ya puede entrar
Podés ajustar sus permisos específicos cuando quieras desde el menú de acciones > "Administrar permisos".
Estados de un miembro: activo, pendiente, suspendido y revocado
El miembro puede acceder al sistema.
Todavía no aceptó la invitación. Podés reenviarla con el botón "Reenviar" o editarla desde el menú de acciones.
El acceso del miembro está suspendido temporalmente.
El acceso del miembro fue revocado.
Límites de miembros por plan
Plan | Miembros adicionales | Descripción |
|---|---|---|
Punto de Venta | Sin miembros | Solo el propietario, sin miembros adicionales |
Básico | 1 | Propietario + 1 miembro |
Completo | 5 | Propietario + hasta 5 miembros |
Premium | Ilimitados | Sin límite de miembros |
Permisos por miembro: rol, personalizados y denegados
Desde el menú de acciones de un miembro, la opción "Administrar permisos" abre su página de permisos (/settings/role/permissions/ seguido del email del miembro). Ahí tenés dos pestañas:
Pestaña "Rol y permisos"
Elegís un rol predefinido con el selector "Rol del miembro" y ves la lista de permisos que ese rol incluye, agrupados por sección.
Pestaña "Permisos detallados"
Cada sección del sistema se muestra como un acordeón con casillas por permiso. Podés tildar permisos extra (quedan marcados "Personalizado") o denegar permisos heredados del rol con el botón "Denegar" (quedan marcados "Denegado").
Permisos heredados del rol
Los permisos con el chip "Del rol" vienen del rol asignado: no se destildan directamente, solo se pueden denegar en forma explícita.
Guardar y descartar cambios
Con cambios sin guardar aparece el aviso "Cambios sin guardar". Usá "Guardar cambios" para aplicar, "Restablecer" para volver al estado inicial, o confirmá "Descartar cambios" si salís de la página.
Preguntas frecuentes
Desde Configuración > Roles, con el botón "Agregar miembro". Completás nombre, email y rol, y el sistema genera las credenciales de acceso, que ves una sola vez para pasárselas. Solo el propietario puede invitar.
Propietario (acceso completo y gestión del equipo), Administrador (acceso completo excepto acciones de propietario), Editor (puede crear y editar contenido) y Visualizador (solo lectura).
Sí. En el menú de acciones del miembro elegí "Administrar permisos": en la pestaña "Permisos detallados" podés agregar permisos personalizados o denegar permisos que el rol incluye.
Depende del plan: Punto de Venta no admite miembros adicionales, Básico admite 1, Completo hasta 5 y Premium no tiene límite. El contador exacto de tu cuenta aparece arriba de la tabla de miembros.
En la fila del miembro, abrí el menú de acciones y elegí "Eliminar miembro". El sistema pide confirmación antes de quitarle el acceso.
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Qué más podés hacer desde Roles y cómo pedir aprobaciones por monto
Las aprobaciones por monto agregan un paso de autorización antes de pagar un gasto: vos definís desde qué monto hace falta y quiénes firman, en uno o varios niveles. Se manejan en /administration/approvals (pestañas Mi bandeja, Todas las solicitudes y Políticas); los avisos de la campanita también te llevan ahí.
Además de los cuatro roles predefinidos, podés crear roles propios en la pantalla de definiciones de roles (/settings/role/definitions): es una página completa con buscador de permisos, no un diálogo. Si el rol abre el POS pero no incluye permisos para facturar, el editor te muestra un aviso.
Al invitar a un miembro también podés asignarle puntos de venta (con los que puede abrir caja en el POS), depósitos y departamento. Desde la edición de un miembro, "Probar facturación" revisa si está listo para emitir comprobantes sin enviar nada a ARCA. Tu contador externo se agrega aparte, en la sección de contador de la misma pantalla: puede haber uno por cuenta.
- Entrá a /administration/approvals y abrí la pestaña Políticas. Crear políticas requiere un permiso específico, que por defecto tiene solo el dueño.
- Tocá "Nueva política" y completá Tipo de entidad (por ejemplo expense) y Acción (por ejemplo pay).
- En "Niveles por monto" cargá el Monto mínimo: por debajo de ese umbral no se pide aprobación. Agregá uno o más niveles, cada uno con su etiqueta y el permiso requerido, con formato dominio:recurso:accion.
- Dejá activa la opción "Un mismo aprobador no puede aprobar dos niveles" si querés que firmen personas distintas, y guardá.
- Cuando un gasto supera el umbral, queda pendiente y los aprobadores lo ven en Mi bandeja, con los botones Aprobar y Rechazar. Rechazar pide un motivo.
- En Todas las solicitudes seguís el estado de cada pedido: Pendiente, Aprobada, Rechazada o Cancelada.
Preguntas frecuentes
¿Puedo aprobar un gasto que pedí yo?
No: quien pidió la aprobación no puede aprobarla ni rechazarla. Solo esa persona puede cancelar su propia solicitud mientras siga pendiente.
¿Qué pasa con las solicitudes abiertas si borro la política?
Siguen su curso: eliminar una política no afecta a las solicitudes que ya se abrieron con ella.
¿Para qué sirven hoy las aprobaciones?
El circuito se aplica a gastos (aprobar y pagar). Si no hay una política activa para esa acción, el gasto sigue como siempre.
Ver también: Registrar un gasto · Notificaciones
