Clientes
La ficha de cada cliente reúne sus datos de contacto, su documento, su condición frente al IVA, el historial de compras y sus tareas. Esa condición define qué comprobante se le puede emitir en cada venta.
Al cargar un cliente nuevo podés traer sus datos desde ARCA con el CUIT: razón social, condición y domicilio se completan solos, sin tipear.
El CRM suma pestañas sobre la lista: Reposición muestra la mercadería por vencer y cuánto vende cada comercio, Agenda junta tareas y recordatorios, y Segmentos agrupa clientes por reglas. En Configurar CRM encendés cada función por separado.
Qué podés hacer
- Traer razón social, condición frente al IVA y domicilio desde ARCA con el CUIT
- Ficha del cliente con estadísticas, información fiscal, compras y tareas
- Agenda con tareas y recordatorios, en lista o en tablero por vencimiento
- Segmentos por reglas (total de compras, última compra, etiquetas) con los clientes que coinciden
- Reposición: lotes por vencer en la góndola de cada comercio y su consumo semanal
- Límite de crédito, etiquetas y activar o desactivar clientes con confirmación
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Cómo funciona en YoFacturo
- Cargás el cliente con su documento y, con el CUIT, traés desde ARCA la razón social, la condición frente al IVA y el domicilio.
- En su ficha ves los datos de contacto, las estadísticas, la información fiscal, las compras y las tareas.
- Con la agenda armás tareas y recordatorios, y con los segmentos agrupás clientes por reglas.
- Con Reposición ves la mercadería por vencer en cada comercio y cuánto vende por semana.
Para quién es
Es para comercios que venden a otros comercios o a clientes frecuentes, y quieren tener sus datos fiscales correctos y un seguimiento comercial sin otra herramienta aparte.
Preguntas frecuentes
- ¿Para qué importa la condición frente al IVA?
- Define qué comprobante se le puede emitir al cliente en cada venta, por eso conviene traerla desde ARCA con el CUIT.
- ¿Puedo limitar el crédito de un cliente?
- Sí. Cada cliente puede tener un límite de crédito, además de etiquetas, y podés activarlo o desactivarlo con confirmación.
- ¿El CRM viene encendido?
- En Configurar CRM encendés cada función por separado: Reposición, Agenda y Segmentos.
Se combina con
- Cuentas corrientes: Vendé a cuenta con límite de crédito y mirá la antigüedad de la deuda de cada cliente.
- Ventas: La condición frente al IVA del cliente define qué comprobante se puede emitir en cada venta.
- Presupuestos: Armá cotizaciones para tus clientes y compartilas con un link para que las vean sin iniciar sesión.
- Promociones: Ofrecé códigos de descuento con tope de usos por cliente y mirá su reporte de uso.
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